Đúc rút 7 kinh nghiệm gọi vốn đầu tư thành công cho doanh nghiệp

Để kêu gọi vốn đầu tư thành công, doanh nghiệp không chỉ cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà còn cần “bỏ túi” cho mình những kinh nghiệm gọi vốn đầu tư thành công từ những người đi trước. Bài phân tích hôm nay sẽ đúc kết 7 kinh nghiệm gọi vốn đầu tư thành công cho doanh nghiệp. 

Kinh nghiệm gọi vốn đầu tư thành công 1 – Đề xuất giá trị dự án rõ ràng

Thiếu đề xuất giá trị rõ ràng là một trong những lý do phổ biến nhất khiến các công ty gọi vốn đầu tư không thành công. Nếu không có đề xuất giá trị mạnh mẽ, các công ty này sẽ gặp khó khăn trong việc truyền đạt các điểm độc đáo của dự án mình và không thể nêu rõ lý do tại sao sản phẩm hoặc dịch vụ của họ tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh, đến với các nhà đầu tư . Ngoài ra, nhà đầu tư e ngại rằng đề xuất giá trị yếu của dự án có thể dẫn đến sự nhầm lẫn và không hài lòng của khách hàng, khiến các công ty khó có được khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện tại, và việc đầu tư của họ không phát huy được lợi nhuận

Để tránh bẫy này, các công ty khởi nghiệp phải dành thời gian phát triển một đề xuất giá trị mạnh mẽ. Họ cần dành thời gian để xác định rõ ràng đối tượng của mình và vấn đề họ đang giải quyết cho đối tượng đó. Điều này sẽ giúp họ xác định điều gì làm cho sản phẩm hoặc dịch vụ của họ trở nên độc đáo và sẽ giúp họ tạo ra thông điệp phù hợp với nhóm nhân khẩu học mục tiêu của họ.

Các công ty khởi nghiệp cũng nên đảm bảo rằng họ hiểu bối cảnh cạnh tranh của mình và biết cách họ xếp hạng so với các dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. Điều này sẽ giúp họ xác định các điểm khác biệt độc đáo và xác định những tính năng nào cần nhấn mạnh trong thông điệp của mình. Hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh cũng có thể giúp các công ty khởi nghiệp phát triển các chiến lược định giá và định vị giúp họ có lợi thế hơn so với đối thủ cạnh tranh.

Cuối cùng, các công ty khởi nghiệp nên tiếp tục tinh chỉnh đề xuất giá trị của mình khi doanh nghiệp phát triển và tiến hóa. Khi nhu cầu của khách hàng thay đổi, đề xuất giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ cũng vậy. Việc theo kịp xu hướng của ngành và phản hồi của khách hàng có thể giúp các công ty khởi nghiệp điều chỉnh thông điệp của mình để luôn đi đầu.

Xem thêm:

• Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp
• Bí quyết giúp doanh nghiệp kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài thành công

Kinh nghiệm gọi vốn đầu tư thành công 2 – Tìm hiểu kỹ về nhà đầu tư 

Việc khảo sát và nghiên cứu về các nhà đầu tư hoặc tổ chức đầu tư mà bạn muốn tiếp cận. Sau đó, hãy lên danh sách các nhà đầu tư phù hợp với lĩnh vực mà bạn đang kinh doanh, theo đuổi. Và hãy dồn toàn bộ tâm sức vào nhóm nhà đầu tư này, dành thời gian nghiên cứu về sở thích, phong cách đầu tư, khẩu vị đầu tư của họ. Khi nắm rõ được những thông tin này thì tỉ lệ được đầu tư sẽ cao hơn và dễ thành công hơn.

Quan tâm hơn đến các nhà đầu tư nội tại

Các nhà đầu tư nội tại chủ yếu tập trung vào các đặc điểm cụ thể của công ty hơn là vào các điều kiện của ngành. Ví dụ, họ thường  xem xét các lợi thế cạnh tranh bền vững của công ty bạn, hồ sơ biên lợi nhuận của bạn và liệu công ty có phải là đơn vị phân bổ vốn hiệu quả hay không. VD: một công ty lớn như Roche, các nhà đầu tư của họ đã đầu tư 6 đến 9 tỷ đô la. Họ không thể mua vào và bán ra một cổ phiếu vì họ sẽ di chuyển quá nhiều khối lượng. Những gì công ty đã làm là kiểm tra thường xuyên để xem 10 hoặc 15 cổ đông hàng đầu là ai và giữ liên lạc thường xuyên với họ. Và đó chính là các nhà đầu tư nội tại

Những nhà đầu tư này muốn hiểu chiến lược của bạn và họ tập trung vào việc tạo ra giá trị dài hạn hơn là các xu hướng ngắn hạn (biểu đồ). Họ cũng quan tâm sâu sắc đến hiệu suất cơ bản của công ty hơn là kết quả hàng quý và tiếng ồn trên thị trường. 

Cách tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư này là gì?

Những nhà đầu tư nội tại thường có những hiểu biết sâu sắc, có nhiều kinh nghiệm đầu tư thành công có thể áp dụng vào tình hình của công ty  bạn. Điều quan trọng là phải kế hoạch kêu gọi cụ thể, duy trì tính minh bạch và thiết lập rồi duy trì uy tín hai bên.

Uy tín ở mối quan hệ đầu tư cũng quan trọng như sản phẩm của bạn, vì các nhà đầu tư muốn biết rằng bạn sẽ sử dụng tiền của họ theo cách tốt nhất. Họ muốn các nhà lãnh đạo của công ty phải chân thực, minh bạch và rõ ràng về những thiếu sót của mình. Đôi khi, bạn chỉ đơn giản là không biết tương lai sẽ mang lại điều gì và việc giả vờ biết là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Thì họ đã thấy được mong muốn được đầu tư của bạn. 

Kinh nghiệm gọi vốn đầu tư thành công 3 -Bài thuyết trình ấn tượng

Bài thuyết trình (Pitch deck) của bạn là một công cụ quan trọng để thu hút các nhà đầu tư. Một bài thuyết trình có cấu trúc kém hoặc không thuyết phục có thể dẫn đến việc bị từ chối.

Bài. thuyết trình quá tệ lấy đi mọi cơ hội gọi vốn cho một dự án tiềm năng. Không chuẩn bị tốt cho buổi thuyết trình sẽ khiến bạn không thể trình bày rõ ràng về mô hình kinh doanh, kế hoạch tài chính, sử dụng vốn đầu tư, dẫn đến việc nhà đầu tư không bị thuyết phục và từ chối đầu tư cho bạn. Do vậy,  bên cạnh việc phải hiểu rõ quy định, thời gian thuyết trình,.. bạn có thể tham khảo mẹo tạo bài thuyết trình ấn tượng với nhà đầu tư:

Chuẩn bị bài giới thiệu ngắn gọn: Nhiều nhà đầu tư khi ngồi nghe thuyết trình được năm phút và vẫn không biết doanh nghiệp đang trình bày gì. Vì vậy, doanh nghiệp nên chuẩn bị sẵn bài giới thiệu tóm tắt trong 30 giây.

Bắt đầu tạo và trau chuốt câu chuyện của bạn: Nghe có vẻ tầm thường. Nhưng nhiều doanh nghiệp bắt đầu bằng, ‘Đây là những sự thật về điều này. Và đây là những sự thật về điều kia. Và đây là nhóm. Và đây là một kế hoạch kinh doanh.’ Và họ đang bỏ lỡ phần lớn nhất, tôi nghĩ là quan trọng nhất của bất kỳ nhà đầu tư nào cũng để tâm,  đấy là câu chuyện, hay nó được gọi là câu chuyện chiến lược. ‘Nếu bạn không có một câu chuyện được diễn đạt rõ ràng, bạn sẽ không có một chiến lược kinh doanh được diễn đạt rõ ràng.’ Câu chuyện chính là chiến lược.

Và điều đó thực sự thể hiện khi bạn nói chuyện với các nhà đầu tư. Cách bạn có thể trình bày câu chuyện của mình, sự rõ ràng, mức độ chính xác, mức độ hấp dẫn, ảnh hưởng đến mức độ tin tưởng, sự tự tin và nguồn cảm hứng mà bạn muốn tạo ra trong tình huống này. Bạn chỉ cần bốn hoặc năm slide đưa nhà đầu tư đi qua câu chuyện khởi nghiệp của bạn. Một câu chuyện hay phải bao gồm cả hai mặt—mặt định tính, phần truyền cảm hứng, phần cảm xúc của câu chuyện—nhưng cũng phải bao gồm mặt định lượng, nghĩa là nó được hỗ trợ bằng sự thật chứ không chỉ là câu chuyện.

1 bài thuyết trình xuất sắc gồm bốn phần. 

• Đầu tiên bắt đầu từ cấp độ vĩ mô: ‘một thế giới đã thay đổi’. Luôn nói không phải về bản thân bạn, mà về một thế giới – thị trường đã thay đổi. Ví dụ, bạn hãy nghĩ về sự nóng lên toàn cầu, Cuộc nói chuyện đã diễn ra trong hai thập kỷ, nhưng chỉ đến bây giờ khi ngọn lửa bắt đầu, chúng ta mới nhận ra, đúng không? Vậy thì, một thế giới đã thay đổi
• Thứ hai: ‘điều đó tạo ra vấn đề hoặc cơ hội.’ Không phải lúc nào cũng là vấn đề. Đôi khi chỉ là cơ hội là kết quả của thế giới đã thay đổi này.
• Thứ ba: ‘giải quyết bằng cách tiếp cận mới’- khái quát dự án của bạn hay như nào.
• Và sau đó kết thúc bằng: ‘điều đó đang thay đổi thế giới.’ Cách tiếp cận của bạn sẽ thay đổi thế giới như thế nào. Đây là phần có liên quan nhất đối với các nhà đầu tư. Ví dụ như có một CEO đã từng nói với chúng tôi rằng cuộc chiến giữa Domino’s Pizza và Pizza Hut không phải là về việc ai có pizza ngon hơn; mà là ai có ứng dụng tốt hơn. Không ai quan tâm đến pizza cả.

Như vậy, bản thuyết trình này như việc doanh nghiệp giải thích vì sao bạn tạo ra dự án này, dự án này giúp ích như thế nào, tại sao cần nguồn vốn đầu tư.

Kinh nghiệm gọi vốn đầu tư thành công 4 – Luôn có kế hoạch dự phòng trong mọi tình huống

Sự cứng nhắc trong cách tiếp cận của bạn và khả năng chống lại phản hồi có thể cản trở nỗ lực huy động vốn của bạn. Các nhà đầu tư đánh giá cao những doanh nhân cởi mở với đầu vào và có thể thích ứng với hoàn cảnh thay đổi. Do vậy, doanh nghiệp cần có kế hoạch dự trù cho các tình huống như đàm phán không thành công, thay đổi chiến lược đầu tư hoặc tình huống khẩn cấp khác.

Thể hiện được đam mê và cam kết với nhà đầu tư: Để minh chứng cho việc bạn sẽ sống còn với dự án cần huy động vốn của mình, doanh nghiệp bạn cần phải chứng minh cho nhà đầu tư thấy khao khát và cam kết thực hiện nó. Ngược lại, việc không thể hiện được đam mê và cam kết, khiến nhà đầu tư nghi ngờ khả năng dẫn dắt và phát triển của doanh nghiệp. Như vậy, bạn hãy cho nhà đầu tư thấy rõ đam mê của bạn đối với dự án thông qua câu chuyện khởi nghiệp, tầm nhìn dài hạn và động lực khi khởi nghiệp. 

Xem thêm: Kế hoạch vay vốn và trả nợ: gọi vốn thành công và giảm thiểu áp lực trả nợ

Kinh nghiệm gọi vốn đầu tư thành công 5 – Giảm thiểu sự thay đổi của dự án

Nhiều nghiên cứu  đã phát hiện ra rằng tính phức tạp của dự án, chất lượng dữ liệu, khả năng thực hiện và tư duy thường là nguyên nhân gốc rễ của sự thay đổi dự án hoặc mức độ sai lệch so với kế hoạch. Cải thiện kế hoạch sản xuất dự án bằng phân tích nâng cao và tối ưu hóa có mục tiêu có thể cải thiện hiệu suất chi phí và tiến độ dự án từ 30% đến 50 %.

Ví dụ, Một công ty kỹ thuật năng lượng mặt trời hàng đầu đã nhận ra rằng các công cụ giám sát tiến độ theo lịch trình và giá trị kiếm được truyền thống không cung cấp thông tin chi tiết và theo thời gian thực mà các trưởng dự án cần để quản lý các dự án như dây chuyền lắp ráp sản xuất. Bằng cách áp dụng một bộ công cụ kỹ thuật số—bao gồm trang bị máy tính bảng cho các trưởng nhóm, gắn thẻ địa lý cho các vật liệu chính và cung cấp thẻ nhận dạng tần số vô tuyến để theo dõi vật liệu và ghi lại thời gian của lực lượng lao động—công ty đã thiết lập nền tảng cho luồng thông tin và thu thập dữ liệu theo thời gian thực.

Sau đó, một “tháp điều khiển” đã được triển khai, tích hợp những thông tin chi tiết này vào bảng thông tin theo thời gian thực cho phép ra quyết định nhanh chóng, đưa ra sự thay đổi trên khắp các địa điểm và đội ngũ, đồng thời tích hợp với lịch trình dự án và đường cong tài nguyên để dự đoán tác động trong tương lai và đơn giản hóa báo cáo hàng tháng. Sự minh bạch như vậy giúp chuyển hướng các nỗ lực đến nơi cần thiết nhất và thúc đẩy sự tin tưởng và hợp tác, do đó nâng cao năng suất của dự án.

Kinh nghiệm gọi vốn đầu tư thành công 6 – Chinh phục vốn đầu tư mạo hiểm 

Để nhận được tiền từ các nhà đầu tư mạo hiểm, bạn cần một kế hoạch kinh doanh và nguyên mẫu sản phẩm vô cùng ấn tượng. Nếu bạn có thể chứng minh rằng công ty khởi nghiệp của bạn sẽ thành công và có lợi nhuận nhanh chóng, các công ty VC có nhiều khả năng đầu tư tiền của họ vào giấc mơ của bạn.

CVC hấp dẫn các công ty khởi nghiệp vì nó cung cấp cho họ quyền truy cập vào những thế mạnh đó. Đối với những người đương nhiệm, ngược lại, đầu tư mạo hiểm là con đường dẫn đến sự đổi mới triệt để với (dường như) sự không chắc chắn giảm đi. Trong khi hoạt động CVC đã chậm lại vào năm 2022, năm ngoái các tập đoàn đã đầu tư hơn 190 tỷ đô la vào hơn 5.000 giao dịch được đầu tư mạo hiểm (biểu đồ 1)

Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện ra rằng các doanh nghiệp phát triển thường bị thu hút vào CVC chủ yếu bởi tiềm năng mang lại lợi ích chiến lược dài hạn: 75 phần trăm số doanh nghiệp được hỏi có động lực từ mong muốn có được hiểu biết sâu sắc về thị trường và các ý tưởng tiên tiến, 55 phần trăm bởi khả năng tiếp cận các sản phẩm mới, 45 phần trăm bởi cơ hội xây dựng các năng lực quan trọng và tham gia vào hệ sinh thái rộng lớn hơn, và 25 phần trăm bởi cơ hội đảm bảo các lựa chọn chiến lược. Chỉ có 15 phần trăm nêu ra cơ hội sử dụng CVC như một cách kiếm tiền có thể được đầu tư vào các nguồn tăng trưởng khác—mặc dù theo kinh nghiệm của chúng tôi, các công ty có chương trình CVC hiệu quả có nhiều lợi ích về mặt tài chính.

Trong số các công ty khởi nghiệp, việc tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng được hầu hết những người trả lời đề cập đến như một điểm thu hút chính của CVC, với 40 % cũng tìm kiếm quyền truy cập vào các kênh phân phối và 25 % tìm kiếm sự trợ giúp về thương hiệu. Những công ty thành công trong việc tạo ra các quan hệ đối tác sẽ được hưởng những lợi ích đáng kể

Các công ty khởi nghiệp có sự tham gia cộng sự – cố vấn sẽ có nhiều khả năng phát triển hơn và có ít khả năng thất bại hơn trong quá trình gọi vốn đầu tư mạo hiểm. 

Các công ty khởi nghiệp nhận được CVC trong ba vòng tài trợ đầu tiên có cơ hội cao hơn – từ 21 % đến 64 % – để thoát ra thành công so với những công ty chỉ dựa vào vốn đầu tư mạo hiểm truyền thống. Hơn nữa, họ càng sớm nhận được sự hỗ trợ của công ty trong quá trình phát triển của mình thì cơ hội lên sàn hoặc đảm bảo được việc sáp nhập hoặc mua lại càng cao. Các công ty khởi nghiệp được CVC hỗ trợ cũng có tỷ lệ phá sản thấp hơn nhiều.

Bên cạnh đó, các tập đoàn cần thực hiện ba bước để tạo ra một chương trình CVC bền vững. Đầu tiên, họ phải đặt ra tầm nhìn rõ ràng và mục tiêu chiến lược cho quan hệ đối tác. Thứ hai, họ nên xác định loại đối tác khởi nghiệp mà họ sẽ tập trung vào bằng cách phát triển các luận điểm đầu tư cụ thể và xác định các mục tiêu có thể giúp hoàn thành chúng tốt nhất. Và thứ ba, doanh nghiệp phát triển cần chính thức hóa một mô hình hoạt động cho chương trình CVC. Sự hợp tác tốt nhất giữa doanh nghiệp và khởi nghiệp là kết quả của một quá trình có chủ đích đảm bảo lợi ích cho cả hai bên.

Lời khuyên khi huy động vốn từ nhà đầu tư mạo hiểm

Có một số điều quan trọng cần lưu ý khi nghĩ đến việc gây quỹ từ các nhà đầu tư mạo hiểm . Điều đầu tiên và quan trọng nhất là các nhà đầu tư mạo hiểm không chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền mà còn giúp công ty của họ phát triển và đạt đến tầm cao mới.

Một yếu tố quan trọng khác mà các nhà đầu tư mạo hiểm tìm kiếm khi đầu tư vào một công ty là tỷ lệ rủi ro. Chỉ số này đo lường mức doanh thu tương lai của công ty sẽ đến từ lợi nhuận hoặc các nguồn khác không liên quan đến chi tiêu của khách hàng . Nếu các lĩnh vực rủi ro nhất của doanh nghiệp cao, nhà đầu tư mạo hiểm có thể ít có khả năng đầu tư vào lĩnh vực đó.

Cuối cùng, các nhà đầu tư mạo hiểm muốn thấy một công ty có tương lai tươi sáng và có tiềm năng tăng trưởng liên tục. Họ cũng muốn đảm bảo rằng khoản đầu tư của họ xứng đáng với rủi ro và công ty sẽ có thể trả hết nợ trong thời gian ngắn .

Để tận dụng tối đa kinh nghiệm gây quỹ của mình, điều quan trọng là phải tìm hiểu càng nhiều càng tốt về những gì các nhà đầu tư mạo hiểm tìm kiếm và những gì tạo nên một khoản đầu tư tốt. Thông tin này có thể được tìm thấy trong sách, bài viết và thậm chí cả phòng trò chuyện trực tuyến.

Kinh nghiệm gọi vốn đầu tư thành công 7 – Lời khuyên cho các Startup

Sản phẩm trước khi bán hàng và khả thi tối thiểu

Bán hàng trước khi ra mắt là phổ biến trong các ngành công nghiệp phần mềm và truyền thông nhưng cũng có thể hoạt động cho những thứ khác. Tạo ra một sản phẩm khả thi tối thiểu, mô tả và tiếp thị nó và sản phẩm cuối cùng một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp những lợi ích có giá trị để thuyết phục mọi người mua nó trước khi quá trình phát triển hoàn tất. Rủi ro duy nhất với lựa chọn này đối với tài chính khởi nghiệp là nếu bạn không thực hiện được lời hứa của mình.

Quan hệ đối tác khởi nghiệp sản phẩm

Ba loại quan hệ đối tác kinh doanh chính có thể giúp bạn nhận được tài chính cho Ra mắt sản phẩm mới. Tất nhiên, bạn có thể mở công ty với một hoặc nhiều cá nhân mà bạn biết ở cấp độ cá nhân và nghề nghiệp. Mọi người đều đặt tiền của riêng họ. Ngoài ra, hãy cân nhắc hợp tác với một công ty đã thành lập khác hoặc một tổ chức phi lợi nhuận quan tâm đến các sản phẩm tương tự như của bạn. Hợp tác có nhiều định dạng khác nhau, vì vậy hãy dành thời gian để nghiên cứu các khả năng và thương lượng cẩn thận.

Tham gia chương trình gọi vốn

Hiện nay, có nhiều chương trình gọi vốn đầu tư, đây chính là những bệ phóng, bước đệm dành cho startup thực hiện hóa ước mơ của mình. Không những vậy, đây con là nơi giúp doanh nghiệp truyền thông doanh nghiệp của mình đến với nhiều khách hành hơn và mở rộng mối quan hệ giữa những startup đình đám khác. Tại Việt Nam, một số chương trình gọi vốn nổi tiếng mà chắc hẳn startup nào cũng biết tới, Shark-Tank, chương trình hỗ trợ gọi vốn tại các vườn ươm khởi nghiệp

>>> Khuyến nghị khi huy động vốn từ nhà đầu tư thiên thần

Không có gì phải ngần ngại khi yêu cầu giúp đỡ khi bạn đang bắt đầu một doanh nghiệp mới, đặc biệt là nếu bạn không rõ mình đang làm gì hoặc làm thế nào để bắt đầu. Tuy nhiên, hãy chuẩn bị tinh thần để bị từ chối. 

Nhiều công ty khởi nghiệp thành công tìm thấy thành công bằng cách liên tục học hỏi và thay đổi quy trình và chiến lược của họ. Nếu bạn không muốn có nguy cơ bị từ chối hoặc bị bỏ lại phía sau, điều quan trọng là phải chuẩn bị cho những thay đổi và liên tục điều chỉnh mô hình kinh doanh và chiến lược của bạn .

Nếu bạn đang tìm kiếm nguồn tài trợ từ thiên thần , điều quan trọng cần nhớ là luôn có rủi ro liên quan đến bất kỳ khoản đầu tư nào – ngay cả khi lợi nhuận tiềm năng cao. Hãy sẵn sàng chấp nhận rủi ro và tin tưởng vào đúng người – bao gồm cả các nhà đầu tư thiên thần – để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Kinh nghiệm gọi vốn đầu tư với tư duy gọi vốn cùng win-win

Tất nhiên, nếu việc gọi “vốn” thành công, DN bạn sẽ nhận được vốn để đầu tư mở rộng kinh doanh, tuy nhiên NẾU CHỈ “ĐƯỢC VỐN” THÌ DN BẠN CHƯA WIN.

Nếu DN gọi vốn thành công, chắc chắn DN rất “VUI” vì điều này góp phần giúp DN rút ngắn thời gian đáp ứng mục tiêu kinh doanh, giảm áp lực tài chính, tăng độ tin cậy và danh tiếng của DN, đồng thời giúp DN nhanh chóng giải quyết các vấn đề tài chính phải đối diện trong suốt quá trình vận hành DN. Điều này làm giảm căng thẳng và áp lực tài chính đang gánh nặng lên chủ DN, cho phép họ tập trung vào các hoạt động quan trọng khác như nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, cạnh tranh trên thị trường, và phát triển chiến lược dài hạn.

Bên cạnh đó, DN cũng sẽ trực tiếp đối mặt với nhiều “ÁP LỰC VÀ NỖI LO” vô hình. Những áp lực này có thể kể đến như: áp lực trả nợ, áp lực tăng trưởng và sinh lời, áp lực quản lý tài chính, áp lực báo cáo và minh bạch, áp lực đánh giá và khảo sát từ các nhà đầu tư, áp lực đối thủ cạnh tranh… Những áp lực này đòi hỏi chủ DN phải đảm bảo có khả năng tăng cường hiệu suất hoạt động, phát triển thị trường, tăng doanh số bán hàng. Từ đó, xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính, giám sát việc sử dụng vốn, tối ưu hóa cấu trúc vốn và duy trì sự ổn định tài chính nhằm tuân thủ các quy định báo cáo và minh bạch về tài chính, đảm bảo trả nợ đúng hạn, đảm bảo tiến độ thanh toán để tránh rủi ro tài chính. Đồng thời, họ cũng cần thường xuyên báo cáo về tiến độ, hiệu quả và tình hình tài chính để duy trì sự tin tưởng và ủng hộ của nhà đầu tư.

DN bạn đã sẵn sàng cho tất cả những điều này? Thông thường, nhiều chủ DN có xu hướng quên đi những khó khăn trên do “NGỦ QUÊN” trong “NIỀM VUI GỌI ĐƯỢC VỐN”.

Giả sử DN bạn hiện nay có lợi nhuận là 1,5 tỷ/năm và chủ DN sở hữu 100% cổ phần. DN gọi vốn 4 tỷ để đổi lấy 10% cổ phần nhưng nhà đầu tư muốn 4 tỷ lấy 20% cổ phần thì: DN bạn có sẵn sàng cho “CUỘC CHƠI” này không?

Vâng, điều này chắc chắn sẽ khiến nhiều chủ DN đắn đo vì 10% cổ phần nữa cơ mà và DN bạn nghĩ 10% cổ phần rất lớn vì DN bạn đang rất tiềm năng và có khả năng phát triển mạnh hơn nữa.

Liệu DN bạn có đang bị “chịu thiệt thòi”? Nào, hãy nghĩ lại xem: Nếu đặt vị trí là nhà đầu tư liệu bạn có sẵn sàng bỏ ra 4 tỷ?

Nhà đầu tư bỏ ra số tiền đó là để đầu tư vào chủ DN, đầu tư vào cơ hội kinh doanh trong tương lai, đầu tư vào rủi ro (rủi ro luôn nhiều hơn sự chắc chắn). Số tiền đầu tư không phải là ngày mai hay tháng sau là thu về ngay mà là tương lai dự kiến, nhà đầu tư có nguy cơ mất 4 tỷ vì tương lai đâu có gì là chắc chắn, còn DN bạn nhận được 4 tỷ là chắc chắn.

DN bạn có chấp nhận để nhà đầu tư sở hữu 20% với 4 tỷ còn chủ DN (tức là bạn) sẽ sở hữu 80% lấy 1 DN có lợi nhuận 10 tỷ/ năm?
Tại sao không khi mà 80% cổ phần lúc này lợi nhuận của DN bạn trong một năm là 8 tỷ còn người đầu tư có thể thu hồi vốn sau 2,5 năm?

Tuy nhiên để có thể đưa lợi nhuận từ 1,5 tỷ lên 10 tỷ thì ngoài yếu tố con người DN cần phải có một MÔ HÌNH KINH DOANH cực kỳ “đổi mới, sáng tạo” và một CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN DN “bền vững”. Vì vậy đừng tiếc 10 % nếu “thực sự” sự tham gia của nhà đầu tư có thể đưa DN của bạn lên tầm cao mới so với việc bạn giữ lại 10 % nhưng bạn chẳng bao giờ bạn có được con số lợi nhuận 8 tỷ.

Tuy vậy, thương trường không đơn giản là những con số. Nếu bạn ĐƠN PHƯƠNG ĐỘC MÃ thì bạn khó có thể đạt được mục tiêu vì vậy bạn rất cần có những người vừa đầu tư vừa là MENTOR/ CỐ VẤN cho bạn. Đây là “yếu tố cực kỳ quan trọng”, bạn không chỉ được vốn mà bạn được cả con người, được cả CHẤT XÁM, được chia sẻ cả MẠNG LƯỚI HỆ SINH THÁI của nhà đầu tư.

=> ĐÂY MỚI LÀ WIN

Còn với DN không cần vốn (ở đây được hiểu là tiền) nhưng chủ DN vẫn đang loay hoay một mình trong một mô hình kinh doanh “chưa thể bứt phá” thì tốt nhất bạn cũng cần tìm cho DN của mình một NGUỒN VỐN VÔ HÌNH đó chính là những “người cố vấn/người huấn luyện” – đơn giản bạn không thể giỏi tất cả hoặc bạn giỏi rồi thêm một người giỏi nữa mà hợp lại càng tốt cho DN bạn – “BẢN CHẤT HAI CÁI ĐẦU GIỎI VẪN HƠN MỘT CÁI ĐẦU”.

Với những người cố vấn huấn luyện giỏi, không phải lúc nào DN bạn cũng tìm được và thường bạn không đủ tiền trả lương cho họ lên đến vài tỷ / năm.

=> Tốt nhất là “HÃY MỜI HỌ LÊN CHUNG 1 CHIẾC THUYỀN VỚI BẠN” theo một cách nào đó thật thông minh, ĐÓ CŨNG LÀ CÁCH GỌI VỐN – NHƯNG LÀ VỐN VÔ HÌNH.

Và bất cứ lúc nào doanh nghiệp cũng luôn cần vốn.

Dịch vụ tìm nhà đầu tư và gọi vốn

Câu hỏi thường gặp

Các cuộc gọi vốn diễn ra thường xuyên như thế nào?

Các doanh nghiệp thực hiện các cuộc gọi vốn khi cần thiết để tài trợ cho các khoản đầu tư của họ trong giai đoạn đầu tư của một quỹ , có thể kéo dài tới 5-7 năm. Các cuộc gọi vốn được phát hành khi cần thiết để mua tài sản mục tiêu và do đó có thể xảy ra theo các khoảng thời gian không đều đặn.

Nhà đầu tư được thông báo như thế nào?

Các nhà đầu tư được thông báo về các cuộc gọi vốn bằng văn bản với 7-10 ngày để tuân thủ. 

Có bắt buộc phải tham gia đợt gọi vốn không?

Nhìn chung là không. Mặc dù, đúng là việc tham gia vào một cuộc gọi vốn thường không bắt buộc, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là có thể có hậu quả đối với việc không đóng góp. Những hậu quả này có thể khác nhau tùy thuộc vào thỏa thuận cụ thể và được nêu trong thỏa thuận hoạt động của nhà đầu tư. Một số hậu quả phổ biến có thể bao gồm pha loãng vốn chủ sở hữu, thay đổi trong cơ cấu phân phối và ứng trước tiền dưới dạng khoản vay.

“ Liệu tôi có đang “vung tiền vô ích” khi tham gia vào một cuộc gọi vốn không”?

Một thực tế đầy thách thức đối với một số nhà đầu tư khi nhận ra trong kịch bản gọi vốn là, trong một số trường hợp, khoản đầu tư ban đầu của bạn hiện là chi phí chìm một phần hoặc toàn bộ . Việc gọi vốn có thể khôi phục một phần hoặc toàn bộ vốn chủ sở hữu ban đầu, nhưng đó không phải là lý do chính khiến các nhà đầu tư quyết định tham gia hoặc từ chối. Thay vào đó, bằng cách tách biệt các chi phí chìm tiềm ẩn và duy trì quan điểm khách quan, các nhà đầu tư được giải phóng để đánh giá xem khoản đầu tư mới vào dự án có hợp lý hay không, xét theo hoàn cảnh hiện tại .

Hãy xem xét rằng một nhà đầu tư hoàn toàn mới tham gia vào thỏa thuận này tham gia vào cuộc gọi vốn. Nhà đầu tư này sẽ không cân nhắc xem khoản đầu tư của họ có thể mang lại lợi ích gì cho vốn chủ sở hữu ban đầu. Thay vào đó, nhà đầu tư hoàn toàn mới có thể quan tâm đến việc đáp ứng các tiêu chí sau:

– Nhà tài trợ có còn khả năng thanh toán và thực hiện kế hoạch kinh doanh không?

– Liệu nguồn vốn mới có thể cải thiện hiệu suất hoạt động của bất động sản trong tương lai không?

– Nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề dẫn đến việc kêu gọi vốn có phải nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của nhà tài trợ hay không và có phải là do quyết định kém?

– Liệu khoản đầu tư mới có đưa ra luận điểm đầu tư hấp dẫn với cơ cấu thân thiện với nhà đầu tư hay không?

Cách tốt nhất để một công ty có thể huy động vốn là gì?

Điều đó phụ thuộc vào nhu cầu, mục tiêu và hồ sơ tín dụng của công ty, môi trường kinh tế và nhiều yếu tố khác. Nhìn chung, nợ là cách được ưa chuộng để huy động vốn vì nó không làm loãng quyền sở hữu và có xu hướng ít tốn kém hơn vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, vay tiền không phải là lựa chọn dành cho tất cả các công ty và có thể kém thuận lợi hơn khi lãi suất cao.

Quỹ đầu tư có tính phí không?

Có, các quỹ đầu tư có thể tính phí, bao gồm chi phí quản lý liên tục, phí giao dịch và các chi phí một lần khác.

 Làm thế nào để chọn được quỹ đầu tư phù hợp?

Để chọn đúng quỹ đầu tư, bạn phải cân nhắc mục tiêu đầu tư và khả năng chịu rủi ro của mình. Xem xét các quỹ đầu tư vào tài sản phù hợp với khả năng chịu rủi ro của bạn và tìm kiếm ban quản lý có thành tích tốt. Ngoài ra, hãy cố gắng giữ mức phí thấp.

Taca Business Consulting,