Dịch vụ kế toán thuế trọn gói hàng tháng cho doanh nghiệp

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói hàng tháng cho doanh nghiệp

Đúng thuế, rõ sổ sách, kiểm soát rủi ro, đồng hành hàng tháng

Dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp không chỉ nộp tờ khai đúng hạn, mà phải giúp chủ doanh nghiệp an tâm về sổ sách, thuế và số liệu. Tuy nhiên nhiều giám đốc doanh nghiệp nhỏ hiện nay nghĩ một cách quá “đơn giản”, chỉ cần sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ, mà không biết khi đó doanh nghiệp rất dễ dàng gặp phải những vấn đề như:

• Tưởng chỉ cần “khai thuế” là xong mà không biết rằng điều cốt yếu quan trọng hơn việc khai thuế chính là làm sổ sách kế toán, lên báo cáo tài chính, biên soạn các quy chế kiện toàn hồ sơ giải trình chi phí được trừ trước khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
• Có làm BCTC nhưng chỉ làm kiểu “bốc thuốc”, không hạch toán vào sổ sách, không in sổ sách, không in chứng từ đầy đủ.
• Có in đẩy đủ sổ sách nhưng chỉ bốc “số liệu khống” cho nộp đủ, để đối phó nộp đúng hạn với Cơ quan thuế.
• Gây khó dễ cho doanh nghiệp trong các vấn đề cần đối chiếu gấp hoặc cần gấp hồ sơ, báo cáo, dự toán…
• Gặp phải kế toán làm việc thiếu trách nhiệm, thiếu tính cam kết, không bàn giao.

Doanh nghiệp cần biết rằng, không phải cứ nộp xong báo cáo quyết toán thuế hàng năm là xong, mà còn phải đợi đến khi nào hoàn thành việc thanh kiểm tra thuế của cơ quan thuế quản lý mới thực sự “xong”. Việc này thường phát sinh sau 3-5 năm đối với doanh nghiệp nhỏ, hoặc nhanh hơn với doanh nghiệp lớn. Những điều này khiến cho doanh nghiệp của bạn vừa mất tiền thuê dịch vụ, vừa như “ôm một quả bom nổ chậm”.

Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, kế toán thuế thường chỉ được nhìn như một công việc bắt buộc: đến kỳ thì kê khai thuế, cuối năm thì lập báo cáo tài chính, có hóa đơn thì nhập liệu, có cơ quan thuế hỏi thì tìm hồ sơ giải trình. Nhưng khi doanh nghiệp bắt đầu vận hành thật, phát sinh doanh thu, chi phí, hợp đồng, nhân sự, công nợ, hàng tồn kho, khách hàng, nhà cung cấp, chi nhánh, tài sản và dòng tiền, kế toán thuế không còn là việc “nộp báo cáo cho đúng hạn” nữa.

Một hệ thống kế toán thuế tốt phải giúp chủ doanh nghiệp trả lời được những câu hỏi quan trọng:

• Doanh thu trên hóa đơn, ngân hàng, phần mềm bán hàng và báo cáo nội bộ có đang khớp không?
• Chi phí đầu vào có đủ hóa đơn, hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán và hồ sơ giải trình không?
• Thuế GTGT đầu vào có rủi ro bị loại không?
• Chi phí lương, hoa hồng, cộng tác viên, thuê ngoài có đủ căn cứ không?
• Công nợ khách hàng và nhà cung cấp có đang treo lâu không?
• Tồn kho, giá vốn, tài sản, chi phí trả trước có được theo dõi đúng không?
• Báo cáo tài chính cuối năm có phản ánh đúng tình hình doanh nghiệp không?
• Nếu cơ quan thuế kiểm tra, doanh nghiệp có đủ hồ sơ để giải trình không?
• Chủ doanh nghiệp có thể tin vào số liệu kế toán để ra quyết định không?

Xem thêm tiêu chuẩn báo cáo thế giới để thấy rằng doanh nghiệp Việt Nam còn rất nhiều tồn đọng trong sổ sách kế toán.

Dịch vụ kế toán thuế của TACA:

Đúng thuế – rõ sổ sách – kiểm soát chứng từ – cảnh báo rủi ro – tư vấn xử lý sớm – phục vụ quản trị doanh nghiệp.

TACA không định vị kế toán thuế là công việc hành chính cuối kỳ. Chúng tôi xem kế toán thuế là lớp nền quan trọng để doanh nghiệp quản trị an toàn, minh bạch và phát triển bền vững.

• Đảm bảo và chịu trách nhiệm bảo vệ thành công ít nhất 90% giá trị chi phí được trừ đã ghi nhận và lập trong báo cáo quyết toán thuế.
• Có biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu cho những lần bàn giao hồ sơ tài liệu để thực hiện (có thể nhận chứng từ và hồ sơ dạng copy, không cần giao bản gốc).
• Sẵn sàng chịu trách nhiệm phụ trách việc nộp các tờ khai/báo cáo thuế kèm theo trách nhiệm bảo quản và quản lý hạn dùng của chữ ký số. Hoặc doanh nghiệp khách hàng có thể tự nộp báo cáo nếu muốn.
• Báo cáo nhanh bằng Email từng tháng/quý về các chỉ tiêu: Thuế GTGT còn được khấu trừ/hoặc phải nộp; Tổng doanh thu/Thu nhập chịu thuế; Tổng chi phí hợp lý hợp lệ có thể ghi nhận; Giá trị thuế TNDN dự kiến trong kỳ và giải pháp cho kỳ kế tiếp…
• Bao trọn gói sử dụng phần mềm kế toán trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ kế toán tại TACA
• Có chuyển giao giữ liệu trong trường hợp doanh nghiệp có kế toán tự làm hoặc thuê nhà cung cấp khác.

Điểm đặc biệt khi khách hàng sử dụng dịch vụ kế toán của TACA: được tận tình tư vấn miễn phí xoay quanh các vấn đề quản trị doanh nghiệp và nhiều giá trị khác bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm thực chiến đầu ngành.

Dịch vụ kế toán thuế hàng tháng của TACA bao gồm những gì?

Tùy theo quy mô, ngành nghề, số lượng chứng từ, tình trạng sổ sách và nhu cầu quản trị, TACA thiết kế phạm vi dịch vụ phù hợp. Một gói dịch vụ kế toán thuế hàng tháng có thể bao gồm các nhóm công việc sau.

1. Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ định kỳ

Không chỉ nhận chứng từ để nhập liệu. Chúng tôi kiểm tra chứng từ có đủ căn cứ, đúng bản chất và có khả năng giải trình hay không.

TACA tiếp nhận và kiểm tra: Hóa đơn đầu vào. Hóa đơn đầu ra. Sao kê ngân hàng. Phiếu thu, phiếu chi. Hợp đồng. Biên bản nghiệm thu. Chứng từ thanh toán. Bảng lương. Hồ sơ nhân sự liên quan đến kế toán thuế. Dữ liệu bán hàng. Dữ liệu kho nếu có. Hồ sơ công nợ nếu có. Tài liệu phát sinh theo ngành nghề.

2. Kê khai thuế định kỳ

Mục tiêu giúp doanh nghiệp kê khai đúng hạn, đúng dữ liệu và hạn chế sai lệch giữa tờ khai, hóa đơn, sổ kế toán và dòng tiền.

TACA hỗ trợ doanh nghiệp kê khai các nghĩa vụ thuế phù hợp với mô hình hoạt động: Thuế GTGT. Thuế TNCN. Thuế TNDN tạm tính nếu cần theo mô hình. Thuế nhà thầu nếu có. Tờ khai khác tùy ngành nghề và tình huống phát sinh. Theo dõi hạn nộp tờ khai. Nhắc nghĩa vụ nộp thuế. Kiểm tra số liệu trước khi nộp.

3. Hạch toán và lập sổ sách kế toán

Sổ sách không chỉ phục vụ báo cáo thuế, mà còn là nền tảng để doanh nghiệp hiểu tình hình tài chính thật.

TACA thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh: Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ. Chi phí mua hàng, dịch vụ. Công nợ phải thu, phải trả. Tiền mặt, ngân hàng. Thuế. Lương. Tài sản cố định. Công cụ dụng cụ. Chi phí trả trước. Tồn kho, giá vốn nếu có. Doanh thu nhận trước, đặt cọc nếu có. Các khoản tạm ứng, hoàn ứng. Các nghiệp vụ đặc thù theo ngành.

4. Rà soát hóa đơn đầu vào – đầu ra

Đây là phần rất quan trọng vì nhiều rủi ro thuế bắt đầu từ hóa đơn và hồ sơ đi kèm. TACA kiểm tra:

• Hóa đơn đầu vào có đầy đủ thông tin cơ bản không.
• Hóa đơn có phục vụ hoạt động kinh doanh không.
• Hóa đơn có cần hợp đồng, nghiệm thu, bảng kê, thanh toán đi kèm không.
• Hóa đơn đầu ra có khớp doanh thu và hợp đồng không.
• Hóa đơn điều chỉnh, thay thế, hủy đã xử lý đúng chưa.
• Hóa đơn bỏ sót kỳ kê khai không.
• Hóa đơn có dấu hiệu rủi ro cần lưu ý không.
• Hóa đơn có khớp ngân hàng, phiếu thu, phiếu chi và công nợ không.

5. Theo dõi công nợ phải thu – phải trả

Công nợ là khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền. Doanh nghiệp có thể báo cáo có lãi nhưng vẫn thiếu tiền nếu công nợ không được kiểm soát.

Tùy gói dịch vụ, TACA hỗ trợ theo dõi: Công nợ khách hàng. Công nợ nhà cung cấp. Công nợ nhân viên. Tạm ứng. Đặt cọc. Nhận cọc. Công nợ treo lâu. Công nợ bất thường. Công nợ cần đối chiếu. Công nợ cần xử lý trước khi lập báo cáo tài chính.

6. Theo dõi tồn kho, giá vốn nếu doanh nghiệp có hàng hóa

Với doanh nghiệp thương mại, sản xuất, bán lẻ, F&B, dược mỹ phẩm, nông sản, xuất nhập khẩu, kho vận hoặc chuỗi cửa hàng, tồn kho và giá vốn là khu vực trọng yếu. TACA hỗ trợ:

• Kiểm tra nhập – xuất – tồn.
• Đối chiếu tồn kho với dữ liệu bán hàng.
• Kiểm tra giá vốn.
• Cảnh báo tồn kho âm.
• Cảnh báo tồn kho bất thường.
• Rà soát hàng hỏng, hàng hủy, hàng khuyến mại, hàng trả lại.
• Tư vấn cách tổ chức dữ liệu kho.
• Lập báo cáo tồn kho nếu thuộc phạm vi dịch vụ.

Nếu doanh nghiệp có tồn kho nhưng kế toán không theo dõi đúng, báo cáo tài chính rất dễ sai lệch.

7. Theo dõi lương, thuế TNCN và hồ sơ chi phí nhân sự

Với doanh nghiệp có đội sales, giáo viên, kỹ thuật viên, PT, nhân công, thợ khoán, cộng tác viên hoặc freelancer, phần lương thưởng cần được làm chặt để tránh rủi ro chi phí. TACA hỗ trợ:

• Kiểm tra bảng lương.
• Hạch toán chi phí lương.
• Kê khai thuế TNCN nếu phát sinh.
• Theo dõi phụ cấp, thưởng, hoa hồng.
• Kiểm tra chứng từ thanh toán lương.
• Tư vấn hồ sơ lao động ở góc độ kế toán thuế.
• Cảnh báo rủi ro với cộng tác viên, freelancer, nhân sự thời vụ.
• Rà soát hồ sơ lương thưởng nếu cần.

8. Lập báo cáo tài chính cuối năm

Trước khi lập báo cáo tài chính, TACA rà soát các khoản mục trọng yếu như doanh thu, chi phí, công nợ, tồn kho, tài sản, thuế, lương và các khoản treo. Cuối năm, TACA hỗ trợ lập:

• Bảng cân đối phát sinh.
• Báo cáo tài chính.
• Thuyết minh báo cáo tài chính.
• Quyết toán thuế TNDN.
• Quyết toán thuế TNCN nếu thuộc phạm vi.
• Các phụ lục cần thiết theo tình trạng doanh nghiệp.

9. Cảnh báo rủi ro thuế và tư vấn xử lý sớm

Mục tiêu là giúp doanh nghiệp xử lý trước khi vấn đề tích tụ thành rủi ro lớn. TACA định kỳ cảnh báo các vấn đề như:

• Hóa đơn thiếu hồ sơ.
• Chi phí có nguy cơ không được chấp nhận.
• Doanh thu chưa khớp dòng tiền.
• Công nợ treo lâu.
• Tồn kho bất thường.
• Thuế GTGT đầu vào cần rà soát.
• Lương, hoa hồng, cộng tác viên thiếu hồ sơ.
• Tài sản, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước chưa phân bổ hợp lý.
• Hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán chưa đầy đủ.
• Các khoản chi qua cá nhân cần kiểm tra.
• Các nghiệp vụ có dấu hiệu sai bản chất kế toán.

10. Tư vấn kế toán thuế trong quá trình vận hành

Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp thường phát sinh nhiều câu hỏi:

• Hợp đồng này nên xuất hóa đơn khi nào?
• Khoản chi này cần hồ sơ gì?
• Trả hoa hồng cho cá nhân xử lý ra sao?
• Chi phí quảng cáo, thuê ngoài, cộng tác viên cần nghiệm thu thế nào?
• Doanh thu nhận trước hạch toán thế nào?
• Tiền đặt cọc có phải doanh thu không?
• Mở thêm chi nhánh cần lưu ý gì?
• Có nên tuyển kế toán nội bộ không?
• Sổ sách cũ có cần rà soát không?
• Ngành nghề này có rủi ro thuế gì đặc thù?

TACA đồng hành như một đối tác kế toán thuế thường xuyên, giúp doanh nghiệp không đơn độc trong các quyết định liên quan đến thuế và chứng từ.

Phạm vi dịch vụ kế toán thuế hàng tháng TACA

Nhóm công việc	Nội dung thực hiện	Giá trị cho doanh nghiệp
Kê khai thuế	Thuế GTGT, TNCN, TNDN, tờ khai phát sinh theo mô hình	Nộp đúng hạn, giảm sai sót
Hóa đơn	Rà soát đầu vào, đầu ra, điều chỉnh, thay thế, hủy, bỏ sót	Hạn chế rủi ro hóa đơn
Sổ sách kế toán	Hạch toán doanh thu, chi phí, công nợ, tiền, tài sản, thuế	Có dữ liệu kế toán đầy đủ
Công nợ	Theo dõi khách hàng, nhà cung cấp, tạm ứng, đặt cọc	Kiểm soát dòng tiền
Tồn kho, giá vốn	Theo dõi nhập – xuất – tồn, giá vốn, hàng hỏng, hàng trả lại	Báo cáo tài chính đáng tin hơn
Lương, TNCN	Rà soát bảng lương, phụ cấp, thưởng, hoa hồng, cộng tác viên	Hoàn thiện hồ sơ chi phí nhân sự
Tài sản, phân bổ	TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước, khấu hao, phân bổ	Phản ánh đúng chi phí từng kỳ
Báo cáo tài chính	Lập BCTC, quyết toán TNDN, quyết toán TNCN nếu thuộc phạm vi	Hoàn thành nghĩa vụ cuối năm
Cảnh báo rủi ro	Chứng từ thiếu, chi phí rủi ro, công nợ treo, tồn kho bất thường	Phòng ngừa rủi ro sớm
Tư vấn định kỳ	Hợp đồng, hóa đơn, chi phí, thuế, hồ sơ phát sinh	Doanh nghiệp ra quyết định an toàn hơn

Các gói dịch vụ kế toán thuế tại TACA

TACA không dùng một gói cứng cho mọi doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có ngành nghề, số chứng từ, mức độ rủi ro và nhu cầu quản trị khác nhau. Vì vậy, dịch vụ được thiết kế theo thực tế.

Gói	Dịch vụ	Phù hợp	Phạm vi	Ngành nghề
Gói 1	Dịch vụ kế toán thuế cơ bản	Phù hợp với doanh nghiệp mới thành lập, ít phát sinh, ít hóa đơn, chưa có tồn kho, chưa có nhân sự phức tạp.	Tiếp nhận hóa đơn. Kiểm tra chứng từ cơ bản. Kê khai thuế định kỳ. Nhắc lịch nộp thuế. Tư vấn phát sinh thông thường. Lập báo cáo tài chính cuối năm theo thỏa thuận.	Doanh nghiệp cần tối ưu chi phí nhưng vẫn muốn đảm bảo nghĩa vụ thuế cơ bản.
Gói 2	Dịch vụ kế toán thuế trọn gói hàng tháng	Phù hợp với doanh nghiệp SME có phát sinh đều hàng tháng, cần đơn vị kế toán đồng hành định kỳ.	Kê khai thuế. Hạch toán sổ sách. Rà soát hóa đơn đầu vào – đầu ra. Theo dõi công nợ cơ bản. Theo dõi lương cơ bản. Lập báo cáo tài chính cuối năm. Tư vấn hóa đơn, chi phí, hợp đồng. Cảnh báo các điểm rủi ro phổ biến.	Phần lớn doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, tư vấn, bán hàng, công nghệ, agency và doanh nghiệp SME đang vận hành ổn định.
Gói 3	Dịch vụ kế toán thuế chuyên sâu theo ngành	Phù hợp với doanh nghiệp có nghiệp vụ đặc thù hoặc rủi ro cao hơn.	Theo dõi tồn kho. Theo dõi giá vốn. Theo dõi doanh thu nhận trước. Theo dõi công trình/dự án. Theo dõi chi phí theo bộ phận. Rà soát hồ sơ chi phí theo ngành. Cảnh báo rủi ro thuế đặc thù. Báo cáo định kỳ cho chủ doanh nghiệp.	Áp dụng cho các mô hình như: Thương mại nhiều SKU. Chuỗi cửa hàng. Nhà hàng, F&B. Spa, thẩm mỹ. Phòng khám. Trung tâm đào tạo, trường tư thục. Sản xuất. Xây dựng. Nội thất. Xuất nhập khẩu. Logistics, vận tải, kho vận. Phần mềm, SaaS. Marketing/agency. Nông sản, thực phẩm. Căn hộ dịch vụ, lưu trú ngắn hạn.
Gói 4	Kế toán thuế kết hợp kiểm soát định kỳ	Phù hợp với doanh nghiệp đã có kế toán nội bộ nhưng cần TACA kiểm tra, rà soát và kiểm soát chất lượng.	Rà soát tờ khai trước hoặc sau khi nộp. Rà soát hóa đơn, chứng từ. Kiểm tra công nợ. Kiểm tra tồn kho. Kiểm tra lương, tài sản, chi phí. Cảnh báo rủi ro thuế. Đề xuất điều chỉnh. Họp định kỳ với chủ doanh nghiệp hoặc kế toán nội bộ. Checklist kiểm soát tháng/quý.	Doanh nghiệp đang tăng trưởng nhưng chưa có kế toán trưởng hoặc giám đốc tài chính nội bộ.

1. Không chỉ làm kế toán thuế, mà kiểm soát rủi ro cho chủ doanh nghiệp

TACA không tiếp cận dịch vụ kế toán thuế theo cách “nhận hóa đơn – nhập liệu – nộp tờ khai”. Chúng tôi tập trung vào câu hỏi quan trọng hơn: số liệu này có đúng, có đủ hồ sơ, có rủi ro thuế và có giúp chủ doanh nghiệp an tâm không?

2. Hiểu thực tế doanh nghiệp SME Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp SME có dữ liệu rải rác ở hóa đơn, ngân hàng, phần mềm bán hàng, Excel, Zalo, file kho, bảng lương và hồ sơ nội bộ. TACA hiểu rằng doanh nghiệp không phải lúc nào cũng có quy trình hoàn hảo ngay từ đầu. Vì vậy, TACA đi từ thực tế vận hành, giúp doanh nghiệp từng bước chuẩn hóa chứng từ, sổ sách, công nợ, tồn kho, chi phí và báo cáo.

3. Có tư duy kế toán gắn với quản trị

Một bộ sổ kế toán chỉ để nộp thuế là chưa đủ. Chủ doanh nghiệp cần biết doanh thu, chi phí, lợi nhuận, công nợ, tồn kho, dòng tiền và rủi ro. TACA giúp doanh nghiệp nâng chất lượng dữ liệu kế toán để phục vụ cả tuân thủ và quản trị.

4. Có thể đồng hành theo nhiều cấp độ

Doanh nghiệp có thể bắt đầu từ dịch vụ kế toán thuế hàng tháng, sau đó nâng cấp lên:

• Rà soát sổ sách kế toán.
• Kiểm soát kế toán định kỳ.
• Báo cáo quản trị.
• Kế toán trưởng thuê ngoài.
• Tư vấn thuế chuyên sâu.
• Hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế.
• Chuẩn hóa quy trình tài chính kế toán.

5. Rõ phạm vi, rõ trách nhiệm, rõ đầu ra

Trước khi triển khai, TACA làm rõ công việc, đầu vào, đầu ra, thời hạn và trách nhiệm phối hợp. Điều này giúp doanh nghiệp tránh mơ hồ khi thuê dịch vụ kế toán thuế.

Đăng ký tư vấn 1:1 – Nhận đề xuất gói dịch vụ kế toán thuế phù hợp với số chứng từ, ngành nghề và mức độ rủi ro của doanh nghiệp

Cam kết từ TACA:

• Nộp đúng đủ và In kết quả nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho cả năm tài chính, đã có ký xác nhận (ký điện tử) của cả doanh nghiệp và Tổng cục thuế.
• Xác nhận bằng văn bản hoặc email về các thông tin: Doanh thu, giá vốn, chi phí quản lý, thuế phải nộp, thời hạn nộp, nên làm gì trong năm kế tiếp để tối ưu thuế phải nộp.
• In toàn bộ chứng từ, hồ sơ kế toán thuế, ghim kẹp với chứng từ gốc đóng thành từng quyển gọn gàng giao lại cho doanh nghiệp ký và bảo quản.
• Bàn giao kèm theo tài liệu in là 1 bản mềm dạng file Excel tất cả các sổ sách, báo cáo, bảng kê, bảng tính, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán để doanh nghiệp lưu trữ, đề phòng các rủi ro mất số liệu và không thể giải trình khi có đoàn thanh tra thuế.
• Bảo mật thông tin.
• Tránh được các rủi ro liên quan đến thuế, tối ưu được chi phí thuế phải nộp
• Hệ thống sổ sách, báo cáo, tờ khai thuế đầy đủ và kịp thời hàng ngày theo đúng quy định của pháp luật thuế, luật kế toán, luật BHXH và đúng chiến lược thuế của công ty.
• Được tư vấn thường xuyên về các vấn đề liên quan đến thuế trong kinh doanh
• Không bị lệ thuộc và giảm thiểu tối đa rủi ro liên quan đến nhân sự kế toán

Quy trình triển khai dịch vụ kế toán thuế tại TACA

Bước 1: Khảo sát mô hình doanh nghiệp

TACA tìm hiểu ngành nghề, quy mô doanh thu, số lượng chứng từ, số nhân sự, số tài khoản ngân hàng, tình trạng hóa đơn, phần mềm đang dùng, số chi nhánh, có kho hay không, có công nợ hoặc đặc thù ngành nghề không. Mục tiêu là hiểu đúng doanh nghiệp trước khi báo giá và nhận làm.

Bước 2: Rà soát tình trạng sổ sách ban đầu

Nếu doanh nghiệp đã hoạt động, TACA kiểm tra sơ bộ: Tờ khai thuế đã nộp. Báo cáo tài chính gần nhất. Hóa đơn đầu vào – đầu ra. Số dư công nợ. Tồn kho nếu có. Tài sản nếu có. Các khoản treo cần xử lý. Rủi ro cũ cần lưu ý.

Nếu sổ sách cũ có vấn đề, TACA sẽ đề xuất rà soát hoặc xử lý trước khi nhận làm định kỳ để tránh kế thừa rủi ro không rõ.

Bước 3: Đề xuất gói dịch vụ và phạm vi công việc

TACA xác định:

• Doanh nghiệp cần gói cơ bản, trọn gói, chuyên sâu hay kiểm soát định kỳ.
• Công việc nào nằm trong phí hàng tháng.
• Công việc nào tính phí riêng nếu phát sinh.
• Đầu vào doanh nghiệp cần cung cấp.
• Đầu ra TACA sẽ bàn giao.
• Thời hạn phối hợp.
• Trách nhiệm của hai bên.

Mục tiêu là tránh tình trạng “tưởng là trọn gói nhưng thực tế không bao gồm nhiều việc quan trọng”.

Bước 4: Thiết lập quy trình gửi chứng từ hàng tháng

TACA thống nhất với doanh nghiệp: Lịch gửi hóa đơn. Lịch gửi sao kê ngân hàng. Lịch gửi bảng lương. Lịch gửi hợp đồng, nghiệm thu. Lịch gửi dữ liệu bán hàng/kho nếu có. Người phụ trách hai bên. Cách phản hồi vấn đề phát sinh. Checklist chứng từ cần gửi.

Quy trình càng rõ, sổ sách càng ít sai lệch.

Bước 5: Thực hiện kê khai thuế, hạch toán và kiểm soát

TACA thực hiện: Kiểm tra chứng từ. Kê khai thuế. Hạch toán sổ sách. Theo dõi các khoản mục theo phạm vi. Cảnh báo vấn đề phát sinh. Tư vấn bổ sung hồ sơ. Nhắc nghĩa vụ thuế. Lưu vết vấn đề cần xử lý.

Bước 6: Báo cáo định kỳ cho doanh nghiệp

Tùy gói dịch vụ, doanh nghiệp có thể nhận: Báo cáo nghĩa vụ thuế. Báo cáo hóa đơn/chứng từ cần bổ sung. Báo cáo công nợ. Báo cáo tồn kho. Báo cáo chi phí rủi ro. Báo cáo các khoản treo cần xử lý. Báo cáo lãi/lỗ cơ bản hoặc báo cáo quản trị theo thỏa thuận.

Bước 7: Lập báo cáo tài chính và quyết toán cuối năm

Cuối năm, TACA rà soát tổng thể trước khi lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo phạm vi dịch vụ, giúp doanh nghiệp hạn chế tình trạng chốt năm vội vàng, thiếu hồ sơ hoặc sai số liệu.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi thuê dịch vụ kế toán thuế?

Để dịch vụ kế toán thuế vận hành hiệu quả, doanh nghiệp nên chuẩn bị:

• Giấy đăng ký kinh doanh.
• Thông tin chữ ký số, tài khoản thuế điện tử, hóa đơn điện tử.
• Hóa đơn đầu vào – đầu ra.
• Sao kê ngân hàng.
• Hợp đồng kinh tế.
• Biên bản nghiệm thu, bàn giao.
• Bảng lương, thông tin nhân sự.
• Hồ sơ tài sản, công cụ dụng cụ nếu có.
• Dữ liệu kho, bán hàng nếu có.
• Công nợ khách hàng, nhà cung cấp nếu có.
• Báo cáo thuế và báo cáo tài chính các kỳ trước.
• Danh sách vấn đề đang lo ngại hoặc cần TACA rà soát.

Nếu doanh nghiệp chưa có đủ, TACA sẽ hướng dẫn bổ sung theo thứ tự ưu tiên, không yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn hảo ngay từ đầu.

Bảng giá dịch vụ kế toán thuế

Tuỳ từng mức độ phức tạp và số lượng giao dịch phát sinh mà dịch vụ kế toán thuế có những mức phí thực hiện khác nhau, nhưng tựu lại vẫn có khoảng giá chung dao động.

Nếu doanh nghiệp đang cần dịch vụ kế toán thuế, đang tìm đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói, cần dịch vụ kế toán thuế hàng tháng hoặc muốn thuê ngoài kế toán thuế để an tâm hơn về sổ sách, TACA Consulting có thể đồng hành từ kê khai thuế, lập sổ sách, báo cáo tài chính đến rà soát rủi ro và tư vấn xử lý phát sinh.

Liên hệ TACA Consulting để được tư vấn dịch vụ kế toán thuế trọn gói, dịch vụ kế toán thuế hàng tháng phù hợp với quy mô, ngành nghề và mức độ rủi ro của doanh nghiệp.

Đăng ký tư vấn 1:1 – Nhận đề xuất gói dịch vụ kế toán thuế phù hợp với số chứng từ, ngành nghề và mức độ rủi ro của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể bắt đầu bằng một buổi trao đổi cùng TACA để xác định gói dịch vụ phù hợp.

TACA sẽ giúp doanh nghiệp làm rõ:

• Doanh nghiệp nên chọn gói kế toán thuế cơ bản, trọn gói, chuyên sâu hay kiểm soát định kỳ.
• Số lượng chứng từ hiện tại phù hợp với mức phí nào.
• Ngành nghề của doanh nghiệp có rủi ro kế toán thuế gì cần lưu ý.
• Sổ sách cũ có cần rà soát trước khi nhận làm định kỳ không.
• Gói dịch vụ nên bao gồm những công việc gì.
• Có cần theo dõi công nợ, tồn kho, lương, tài sản, báo cáo quản trị không.
• Doanh nghiệp nên thuê ngoài toàn bộ kế toán thuế hay kết hợp kế toán nội bộ với TACA kiểm soát định kỳ.

Những điều Doanh nghiệp khách hàng cần lưu ý khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế:

Doanh nghiệp cần xác định rõ nên chọn loại hợp đồng dịch vụ kế toán nào tránh nhầm lẫn các loại dịch vụ với nhau

Những loại hợp đồng dịch vụ kế toán thuế: 

• Loại hợp đồng 1: Dịch vụ báo cáo thuế

Dịch vụ này bên dịch vụ sẽ nộp các loại tờ khai, báo cáo quyết toán thuế cho doanh nghiệp mà không kèm theo việc làm sổ sách kế toán, hoàn thiện hồ sơ chứng từ hay báo cáo tài chính cho doanh nghiệp.

• Loại hợp đồng 2: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Dịch vụ kế toán Bao trọn gói toàn bộ trình tự thủ tục từ phát hành hóa đơn, giao dịch hành chính thuế, biên tập hóa đơn chứng từ, kê khai báo cáo thuế, ghi nhận sổ sách kế toán thuế, lập báo cáo tài chính, lập báo cáo quyết toán thuế (gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân), kiện toàn hoàn thiện hồ sơ chứng từ liên quan để bảo vệ số liệu về doanh thu, thu nhập và chi phí được trừ ghi nhận trong năm và cuối cùng là trách nhiệm giải trình số liệu kế toán thuế khi có quyết định thanh tra thuế. (Việc thanh tra thuế có thể xảy ra sau 1 đến 5 năm kể từ ngày kết thúc kỳ quyết toán thuế của năm hiện hành). Nhưng không bao gồm dịch vụ tính lương và bảo hiểm cho doanh nghiệp.

• Loại hợp đồng 3: Dịch vụ soát xét sổ sách kế toán

Với dịch vụ soát xét Doanh nghiệp tự bố trí nhân sự biên tập hồ sơ, thực hiện giao dịch hành chính thuế, kê khai báo cáo thuế, ghi nhận sổ sách kế toán thuế . Đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ soát xét, đánh giá lại tính trung thực, hợp lý, hợp lệ của các báo cáo cũng như hồ sơ chứng từ theo định kỳ Tháng/Quý/Năm (tùy theo thỏa thuận cụ thể). Có thể bao gồm việc tư vấn định hướng tổ chức công tác kế toán thuế hoặc không.

• Loại hợp đồng 4: Dịch vụ quyết toán thuế 

Dịch vụ này được làm 1 lần trước kỳ quyết toán. Doanh nghiệp tự kê khai báo cáo thuế hàng tháng/quý nhưng cuối năm vì lý do nào đó không thể hoặc có sự thay đổi nhân sự bất thường dẫn tới phải thuê dịch vụ quyết toán thuế 1 lần. Việc thuê dịch vụ loại này cũng có 2 cách làm: Cách 1 là đơn vị cung cấp dịch vụ nhận số liệu kế toán tổng hợp và các tờ khai thuế trong năm đã thực hiện để lập báo cáo; Cách 2 là đơn vị cung cấp dịch vụ phải ghi nhận lại toàn bộ số liệu phát sinh trong cả năm tài chính rồi mới lập báo cáo quyết toán.

• Loại hợp đồng 5: Dịch vụ khác theo vụ việc phát sinh

Các dịch vụ theo vụ việc phát sinh như:

1. Dịch vụ hoàn thuế,
2. Dịch vụ tư vấn thuế,
3. Dịch vụ lập hồ sơ giao dịch liên kết,
4. Dịch vụ xử lý vụ việc phát sinh…

Tùy thuộc vào nhu cầu mà doanh nghiệp chọn nội dung thỏa thuận sao cho phù hợp ở 2 mức “Làm thay” “Tư vấn soát xét” hay “xử lý phát sinh”.

Bảng checklist chọn đơn vị dịch vụ kế toán thuế

Trước khi thuê ngoài kế toán thuế, doanh nghiệp nên hỏi rõ:

Câu hỏi cần hỏi	Vì sao quan trọng
Gói dịch vụ bao gồm những tờ khai nào?	Tránh thiếu nghĩa vụ kê khai
Có lập sổ sách kế toán đầy đủ không?	Không chỉ nộp tờ khai
Có lập báo cáo tài chính cuối năm không?	Tránh phát sinh phí bất ngờ
Có rà soát hóa đơn đầu vào không?	Giảm rủi ro thuế GTGT và chi phí
Có kiểm tra hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán không?	Đảm bảo hồ sơ giải trình
Có theo dõi công nợ không?	Giúp kiểm soát dòng tiền
Có theo dõi tồn kho không?	Quan trọng với thương mại, sản xuất, bán lẻ
Có xử lý lương, TNCN, BHXH không?	Hạn chế rủi ro nhân sự – thuế
Có tư vấn phát sinh trong tháng không?	Hỗ trợ trước khi giao dịch sai
Có cảnh báo rủi ro thuế không?	Không chỉ nhập liệu
Có hỗ trợ khi cơ quan thuế hỏi không?	Quan trọng khi cần giải trình
Khi vượt số chứng từ thì tính phí thế nào?	Tránh phát sinh không rõ
Ai kiểm soát chất lượng số liệu?	Giảm phụ thuộc một kế toán viên
Có báo cáo định kỳ cho chủ doanh nghiệp không?	Giúp chủ doanh nghiệp nắm tình hình

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ kế toán thuế

1. Dịch vụ kế toán thuế là gì?

Dịch vụ kế toán thuế là dịch vụ thuê ngoài giúp doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế, xử lý hóa đơn chứng từ, hạch toán sổ sách, theo dõi các khoản mục kế toán, lập báo cáo tài chính và tư vấn các vấn đề kế toán thuế phát sinh trong quá trình hoạt động.

2. Dịch vụ kế toán thuế trọn gói gồm những gì?

Tùy phạm vi thỏa thuận, dịch vụ kế toán thuế trọn gói có thể gồm kê khai thuế định kỳ, hạch toán sổ sách, rà soát hóa đơn, theo dõi công nợ, tồn kho, lương, tài sản, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm và tư vấn kế toán thuế phát sinh.

3. Dịch vụ kế toán thuế hàng tháng phù hợp với doanh nghiệp nào?

Dịch vụ kế toán thuế hàng tháng sẽ phù hợp với doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp SME, doanh nghiệp chưa có kế toán nội bộ, doanh nghiệp có phát sinh chứng từ hàng tháng, doanh nghiệp muốn thuê ngoài kế toán thuế để tiết kiệm chi phí và doanh nghiệp cần đơn vị đồng hành định kỳ.

4. Kế toán thuế thuê ngoài có thay thế được kế toán nội bộ không?

Để trả lời câu hỏi này, doanh nghiệp cần căn cứ vào thực tại doanh nghiệp và tùy quy mô từng doanh nghiệp:

• Với doanh nghiệp nhỏ, dịch vụ kế toán thuế có thể thay thế phần lớn công việc kế toán.
• Với doanh nghiệp lớn hơn, nên có nhân sự nội bộ phụ trách thu chi, chứng từ, kho, bán hàng;

Còn với Dịch vụ kế toán thuế trọn gói hàng tháng cho doanh nghiệp tại TACA, chúng tối sẽ đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp phụ trách kế toán thuế, sổ sách, báo cáo và kiểm soát chuyên môn chuyên nghiệp – uy tín – kiểm soát rủi ro tối đa đảm bảo bài toán quản trị được minh bạch – rõ ràng và phát triển bền vững.

5. Chi phí dịch vụ kế toán thuế hàng tháng tại TACA đang là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào ngành nghề, số lượng chứng từ, doanh thu, nhân sự, công nợ, tồn kho, chi nhánh, tình trạng sổ sách và nhu cầu báo cáo, doanh nghiệp sẽ được TACA liên hệ khảo sát cụ thể để nắm được nhu cầu và bài toán chi tiết giúp mổ xẻ đúng các vấn đề doanh nghiệp đang vướng mắc – chỉ rõ rủi ro thực tế và khoanh vùng các phạm vi cần phối hợp điều chính giúp doanh nghiệp xử lý tận gốc các vấn đề phát sinh và nhận được mức giá phù hợp nhất với giá trị doanh nghiệp nhận lại. 

6. Doanh nghiệp mới thành lập có cần thuê dịch vụ kế toán thuế ngay không?

Nên thuê sớm. Giai đoạn đầu là lúc doanh nghiệp cần thiết lập nền tảng đúng: hóa đơn điện tử, tài khoản thuế, chữ ký số, kê khai ban đầu, chi phí hợp lý, hồ sơ lương, hợp đồng và quy trình lưu chứng từ. Làm đúng từ đầu giúp giảm rủi ro về sau.

7. Nếu sổ sách cũ đang rối, TACA có nhận làm hàng tháng không?

Có thể nhận, nhưng TACA thường khuyến nghị rà soát sổ sách cũ trước. Nếu không xử lý phần tồn đọng, đơn vị kế toán mới có thể phải kế thừa sai sót cũ, làm cho số liệu các kỳ sau thiếu tin cậy.

8. TACA có hỗ trợ khi cơ quan thuế yêu cầu giải trình không?

Tùy phạm vi dịch vụ đã thỏa thuận, TACA có thể hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, giải thích số liệu, rà soát chứng từ và phối hợp với doanh nghiệp khi có yêu cầu giải trình từ cơ quan thuế.

9. TACA có làm kế toán thuế cho ngành đặc thù không?

Có. TACA có thể thiết kế phạm vi dịch vụ cho nhiều ngành như thương mại, sản xuất, xây dựng, nội thất, F&B, spa, phòng khám, giáo dục, logistics, xuất nhập khẩu, phần mềm, agency, chuỗi cửa hàng, căn hộ dịch vụ, kho vận, nông nghiệp, thực phẩm và các mô hình SME khác.

10. Vì sao doanh nghiệp nên thuê ngoài dịch vụ kế toán thuế?

Không phải doanh nghiệp nào cũng cần tuyển ngay một phòng kế toán đầy đủ. Với nhiều doanh nghiệp SME, đặc biệt là doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đang tăng trưởng, doanh nghiệp có mô hình kinh doanh chưa quá lớn hoặc chưa đủ nguồn lực để xây phòng kế toán nội bộ, thuê ngoài kế toán thuế là một lựa chọn rất hợp lý.

Tuy nhiên, thuê ngoài không có nghĩa là giao hết rồi không kiểm soát. Thuê ngoài đúng cách là chọn một đơn vị có chuyên môn, có quy trình, có người kiểm soát chất lượng và có khả năng tư vấn trước khi rủi ro phát sinh.

• Thứ nhất: Tiết kiệm chi phí cố định so với tuyển kế toán nội bộ: Một kế toán nội bộ không chỉ có lương. Doanh nghiệp còn phải tính đến chi phí tuyển dụng, đào tạo, bảo hiểm, phúc lợi, quản lý, phần mềm, nghỉ phép, thay thế nhân sự và rủi ro khi kế toán nghỉ việc. Với dịch vụ kế toán thuế hàng tháng, doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí cố định mà vẫn có đội ngũ chuyên môn xử lý tờ khai, sổ sách, báo cáo tài chính và tư vấn phát sinh.
• Giảm phụ thuộc vào một cá nhân kế toán: Nhiều doanh nghiệp SME phụ thuộc quá nhiều vào một kế toán. Khi kế toán nghỉ việc, nghỉ sinh, làm sai, bàn giao thiếu hoặc không giải thích được số liệu, chủ doanh nghiệp mới phát hiện mình không thực sự kiểm soát được sổ sách. Khi thuê TACA, doanh nghiệp được hỗ trợ bởi một hệ thống có quy trình, checklist và lớp kiểm soát chuyên môn, giúp giảm rủi ro phụ thuộc vào một cá nhân.
• Được tư vấn thuế và chứng từ trước khi phát sinh rủi ro: Rất nhiều rủi ro thuế không đến từ việc kế toán nhập sai, mà đến từ việc doanh nghiệp phát sinh giao dịch trước rồi mới hỏi kế toán sau. Ví dụ:

• • Hợp đồng đã ký nhưng điều khoản thanh toán chưa rõ.
  • Chi phí đã chi nhưng thiếu hồ sơ.
  • Hóa đơn đã xuất nhưng thời điểm chưa phù hợp.
  • Trả tiền cho cá nhân nhưng chưa xử lý thuế TNCN.
  • Mua hàng không hóa đơn nhưng không có bảng kê/hồ sơ thay thế.
  • Thu tiền đặt cọc nhưng ghi nhận sai doanh thu.
  • Xuất hàng khuyến mại nhưng thiếu chính sách.
  • Thu hộ/chi hộ nhưng chứng từ không rõ.

TACA đồng hành định kỳ để doanh nghiệp được tư vấn sớm, hạn chế tình trạng “đã làm sai rồi mới sửa”.

• Có sổ sách đầy đủ, không chỉ có tờ khai thuế: Một số doanh nghiệp thuê kế toán chỉ để nộp tờ khai. Đến cuối năm mới phát hiện sổ sách chưa đầy đủ, công nợ không khớp, tồn kho không rõ, tài sản chưa theo dõi, chi phí thiếu hồ sơ và báo cáo tài chính phải làm gấp. Dịch vụ kế toán thuế trọn gói của TACA hướng tới việc xử lý đầy đủ hơn: tờ khai thuế, hạch toán sổ sách, công nợ, chi phí, doanh thu, tài sản, lương, báo cáo tài chính và cảnh báo rủi ro.
• Phù hợp với doanh nghiệp muốn an toàn thuế và rõ số liệu: Thuê kế toán thuế không chỉ để “đối phó nghĩa vụ”. Doanh nghiệp cần một bộ số liệu đáng tin để quản lý: Doanh thu. Chi phí. Lợi nhuận. Công nợ. Tồn kho. Dòng tiền. Thuế phải nộp. Rủi ro chứng từ. Khả năng mở rộng. TACA giúp doanh nghiệp đi từ kế toán để nộp thuế sang kế toán để kiểm soát và ra quyết định.

11. Dịch vụ kế toán thuế trọn gói của TACA phù hợp với doanh nghiệp nào?

• Doanh nghiệp mới thành lập: Doanh nghiệp mới thành lập thường chưa có bộ máy kế toán, chưa nắm rõ nghĩa vụ thuế, hóa đơn điện tử, chữ ký số, tài khoản ngân hàng, chi phí hợp lý, tờ khai định kỳ và báo cáo tài chính cuối năm. TACA giúp doanh nghiệp thiết lập nền tảng ban đầu đúng ngay từ đầu, tránh sai sót tích tụ.
• Doanh nghiệp SME đang hoạt động ổn định: Các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, sản xuất nhỏ, công ty tư vấn, agency, phần mềm, bán hàng online, xuất nhập khẩu, logistics, spa, phòng khám, nhà hàng, trung tâm đào tạo, trường tư thục, công ty nội thất, xây dựng hoặc chuỗi cửa hàng đều cần kế toán thuế định kỳ để vận hành an toàn. TACA thiết kế dịch vụ theo ngành nghề và mức độ phát sinh thực tế.
• Doanh nghiệp chưa muốn tuyển kế toán nội bộ: Nếu doanh nghiệp chưa đủ lớn để tuyển kế toán toàn thời gian, thuê ngoài kế toán thuế giúp tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo nghĩa vụ thuế, sổ sách và báo cáo.
• Doanh nghiệp có kế toán nội bộ nhưng thiếu lớp kiểm soát: Nhiều doanh nghiệp đã có kế toán nội bộ xử lý chứng từ, thu chi, kho, bán hàng nhưng vẫn cần TACA kiểm soát lại tờ khai, sổ sách, rủi ro thuế và báo cáo tài chính. Trong trường hợp này, TACA có thể đóng vai trò như một lớp kế toán trưởng thuê ngoài hoặc đơn vị kiểm soát định kỳ.
• Doanh nghiệp đang thay kế toán hoặc chuyển đơn vị dịch vụ: Khi thay kế toán hoặc chuyển nhà cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp không nên chỉ nhận file bàn giao hình thức. Cần rà soát lại tình trạng sổ sách, báo cáo thuế, công nợ, tồn kho, tài sản và các khoản treo trước khi bàn giao sang đơn vị mới. TACA có thể hỗ trợ rà soát hiện trạng trước khi nhận làm định kỳ.
• Doanh nghiệp chuẩn bị quyết toán thuế, vay vốn, gọi vốn hoặc mở rộng: Nếu doanh nghiệp đang chuẩn bị làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán, nhà đầu tư hoặc đối tác lớn, sổ sách kế toán cần có độ tin cậy cao hơn mức “nộp báo cáo cho đủ”. TACA giúp rà soát và chuẩn hóa sổ sách để doanh nghiệp chủ động hơn.

Trụ sở chính: Tầng 2 toà A Chelsea Residences, số 48 Trần Kim Xuyến, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội