Đầu tư ESG là gì? Doanh nghiệp nên làm gì để thu hút vốn đầu tư lớn từ ESG?

Taca
Kiến thức kinh doanh
Cập nhật: 11 Tháng 1, 2024

Đầu tư ESG hay ESG investing (còn được gọi là “đầu tư có trách nhiệm với xã hội”, “đầu tư tác động” và “đầu tư bền vững”) là việc xem xét, đánh giá và ra quyết định đầu tư dựa trên các yếu tố phát triển bền vững: môi trường – xã hội – quản trị công ty (Environmental – Social – Corporate Governance) của công ty được thể hiện trên báo cáo ESG Các quỹ đầu tư có quan tâm đến các tiêu chuẩn ESG còn gọi là quỹ bền vững (Sustainable funds).

Xu hướng đầu tư vào doanh nghiệp có nền tảng quản trị tốt, trách nhiệm với môi trường, xã hội với mục tiêu phát triển bền vững được dự báo sẽ rõ rệt hơn trong thời gian tới khi mà những biến động thất thường trên thị trường chứng khoán hiện nay đã khiến nhiều nhà đầu tư nhìn nhận lại chiến lược đầu tư.

Trong bối cảnh căng thẳng vì lạm phát hiện nay, việc thu hút được nguồn vốn rẻ là một lợi thế giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hành ESG là một trong những điểm cộng giúp một công ty có ưu thế trong việc thu hút vốn đầu tư lớn từ nước ngoài với những ưu đãi về lãi vay và các điều khoản khác như nguồn vay từ Asian Development Bank (ADB) hoặc phát hành trái phiếu xanh (Green bond).

Vậy, các doanh nghiệp nên làm gì để thu hút đầu tư bền vững giúp hỗ trợ cho sự tăng trưởng và thành công? TACA sẽ tiết lộ với bạn ngay sau đây, hãy đi cùng với chúng tôi đến cuối bài viết.

Đầu tư ESG – những thông tin thu hút sự chú ý gần đây

dau-tu-esg

Xu hướng đầu tư ESG (ESG investing) đang ‘’nóng’’ dần

Theo một khảo sát, có tới 88% nhà đầu tư tin rằng đầu tư ESG sẽ mang về lợi nhuận tốt hơn là không đầu tư ESG.

Xu hướng đầu tư dựa trên các yếu tố ESG đang có xu hướng phát triển cả về nhận thức của nhà đầu tư, quỹ quản lý tài sản và các công ty. Theo báo cáo của USSIF – Hiệp hội đầu tư bền vững và có trách nhiệm tổng tài sản mà các quỹ đầu tư có tiêu chí ESG đang nắm giữ là 17,1 triệu tỷ đô, chiếm 30% tổng tài sản mà các quỹ đang nắm giữ.

Theo Bloomberg Intelligence, ước tính tổng tài sản ESG toàn cầu sẽ đạt mức 50 nghìn tỷ USD vào năm 2025 tương đương 1/3 tài sản đang được quản lý trên toàn thế giới. Xu hướng này vẫn đang tiếp diễn tăng đều đặn kể từ khi con số này vượt 35 nghìn tỷ USD từ năm 2020.

Tiếp tục khuyến khích cho điều này, tuy các chỉ số ESG thường không phải là một phần của báo cáo tài chính bắt buộc (mặc dù các công ty ngày càng công bố thông tin trong báo cáo thường niên hoặc trong báo cáo phát triển bền vững độc lập) nhưng nhiều tổ chức, chẳng hạn như Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Bền vững (SASB), Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) và Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố Tài chính liên quan đến Khí hậu (TCFD) đang nỗ lực xây dựng các tiêu chuẩn và xác định tính trọng yếu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết hợp các yếu tố này vào quá trình đầu tư.

Các quyết định đầu tư dựa trên các yếu tố ESG đang ngày càng phổ biến trong giới đầu tư vì một vài nguyên nhân sau:

Người ta cho rằng, các công ty có các yếu tố ESG tốt sẽ phát triển ổn định trong dài hạn, mang lại lợi ích cho nhà đầu tư
Nhà đầu tư, những người đổ tiền vào quỹ đang ngày càng quan tâm đến các yếu tố môi trường, xã hội, quản lý và họ yêu cầu các quỹ dùng tiền của họ cũng phải xem xét các yếu tố đó. Tất nhiên các quỹ cũng phải chiều lòng khách hàng của họ
Các nhóm hoạt động, chính trị gia vì môi trường, xã hội đang nổi lên mạnh mẽ. Họ yêu cầu các quỹ phải xem xét đến các hành động này. Nhìn chung, các quỹ cũng phải làm đẹp con số để ảnh hưởng tốt lên marketing, hình ảnh.

Vì hoạt động tích cực và dần trở nên phổ biến nên tính thanh khoản của các cổ phiếu xanh ESG cũng tăng cao, tạo thuận lợi cho việc giao dịch giữa các nhà đầu tư.

ESG investing và hành vi ‘’tẩy xanh’’

Tuy nhiên, các nhà đầu tư hiện nay cũng đang rất ‘’cảnh giác’’ với vấn đề ‘’tẩy xanh’’. Về cơ bản, “tẩy xanh” là khi doanh nghiệp công bố thông tin sai lệch để thể hiện rằng mình hành động có trách nhiệm với môi trường.Những hành vi tẩy xanh này cũng có thể sử dụng hình ảnh “xanh” để thể hiện rằng doanh nghiệp quan tâm tới môi trường, hoặc che giấu các hành vi gây tổn hại đến sinh thái thông qua các tuyên bố mang tính chất lừa dối.

Chẳng hạn, một số chuỗi siêu thị ở nhiều quốc gia, bao gồm ở Việt Nam, đã đưa vào sử dụng túi ni lông “tự hủy sinh học” để trở nên xanh hơn. Nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số loại túi “tự hủy sinh học” có thể không thực sự mang lại hiệu quả như đã hứa và thậm chí có thể phân hủy thành vi nhựa gây hại.

Xu hướng đầu tư vào các mã cổ phiếu xanh ESG

Theo CME Group, mặc dù bộ chỉ số S&P 500 ESG mới ra đời hơn 2 năm nhưng đã tăng trưởng vượt trội so với chỉ số “gốc” S&P 500. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp lấy tiêu chuẩn ESG làm giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh đang được giới đầu tư rót mạnh tiền đầu tư, đẩy giá cổ phiếu tăng nhanh so với các công ty khác.

Ở Việt Nam hiện nay, không ít những doanh nghiệp đầu tư ESG có thể kể đến đó là:

Vinamilk với mã cổ phiếu VNM – doanh nghiệp đi đầu trong hoạt động phát triển bền vững ESG. Năm 2021, VNM cho ra mắt 3 trang trại Vinamilk Green Farm, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại. Công ty hạn chế lượng phát thải, tái tạo tài nguyên và bảo vệ môi trường xung quanh.
Vinfast với mã cổ phiếu VIC – doanh nghiệp chú trọng đến việc sản xuất các phương tiện di chuyển chạy bằng điện nhằm giảm thiểu lượng khí thải ra môi trường. Nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng việc áp dụng các kỹ thuật công nghệ thông minh và thân thiện. Năm 2022, VinFast được ESG của Morningstar
Sustainalytics đánh giá 23.3 điểm, lọt top 10 hãng xe có xếp hạng ESG cao nhất toàn cầu.
FPT với mã cổ phiếu FPT – doanh nghiệp đóng góp tích cực trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và cung cấp nhiều giải pháp công nghệ hỗ trợ cho các doanh nghiệp khác. Từ đó, nâng cao chất lượng người lao động, tạo thêm nhiều việc làm, gia tăng lợi nhuận.

==> Xem thêm:

Các doanh nghiệp nên làm gì để thu hút đầu tư ESG(đầu tư bền vững)?

1.Đưa ESG vào chiến lược kinh doanh của bạn:

Để thu hút sự chú ý của nhà đầu tư, các công ty phải tích hợp các cân nhắc về ESG vào chiến lược kinh doanh cốt lõi của mình. Phát triển một bản tường thuật ESG rõ ràng và hấp dẫn, phù hợp với sứ mệnh và giá trị của công ty bạn. Cho thấy tính bền vững, tác động xã hội và quản trị tốt được lồng ghép sâu sắc vào mô hình kinh doanh và kế hoạch tăng trưởng của bạn như thế nào. Việc thể hiện chiến lược ESG mạnh mẽ giúp các nhà đầu tư hiểu được tiềm năng tạo ra giá trị lâu dài và giảm thiểu rủi ro.

2.Thể hiện các biện pháp thực hành môi trường mạnh mẽ:

Các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các công ty tích cực giải quyết các thách thức môi trường. Thực hiện các biện pháp thực hành bền vững với môi trường trong suốt hoạt động của bạn. Điều này có thể bao gồm giảm lượng khí thải carbon, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và áp dụng các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn. Nêu bật các sáng kiến và mục tiêu cụ thể liên quan đến giảm chất thải, bảo tồn nước hoặc giảm lượng khí thải carbon. Những nỗ lực như vậy thể hiện cam kết của bạn trong việc giảm thiểu rủi ro môi trường và đóng góp cho một tương lai xanh hơn.

Rõ nét nhất với case ngân hàng ACB từ năm 2014 đã tiến hành truyền thông, khuyến khích nhân viên, khách hàng cùng nâng cao ý thức, hành động thực tế trong việc bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên và trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố báo cáo riêng về Phát triển bền vững (ESG) vào năm 2023 thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Theo đại diện ACB, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường là trách nhiệm của doanh nghiệp trong thế giới hiện đại, được nhiều công ty, tập đoàn lớn trên thế giới và Việt Nam thực thi, hướng đến sự phát triển bền vững.

3.Ưu tiên tác động xã hội:

Các nhà đầu tư bị thu hút bởi các công ty có tác động tích cực đến xã hội và ưu tiên trách nhiệm xã hội. Tập trung vào việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực thúc đẩy sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Thực hiện các biện pháp lao động công bằng, đưa ra các chương trình phát triển nhân viên và đảm bảo an toàn tại nơi làm việc. Giới thiệu các sáng kiến hỗ trợ cộng đồng địa phương, chẳng hạn như hoạt động tình nguyện, từ thiện hoặc hợp tác với các doanh nghiệp xã hội. Bằng cách điều chỉnh tác động xã hội của công ty khởi nghiệp của bạn với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), bạn có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm những khoản đầu tư có ý nghĩa và có tác động.

4. Nhấn mạnh vào quản trị tốt:

Các nhà đầu tư rất coi trọng việc thực hành quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Thiết lập cơ cấu quản trị minh bạch và có trách nhiệm trong quá trình kinh doanh của bạn. Điều này có thể bao gồm việc áp dụng các quy tắc ứng xử có đạo đức, đảm bảo tính độc lập của hội đồng quản trị và thực hiện các khuôn khổ quản lý rủi ro hiệu quả. Thể hiện cam kết của bạn về việc tuân thủ quy định và đạo đức kinh doanh đúng đắn. Một khuôn khổ quản trị mạnh mẽ giúp các nhà đầu tư tin tưởng vào khả năng của công ty trong việc vượt qua các thách thức và đưa ra các quyết định có trách nhiệm.

5. Thực hiện báo cáo và minh bạch ESG:

Để thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, điều quan trọng là phải truyền đạt những nỗ lực ESG của bạn một cách minh bạch. Triển khai khung báo cáo ESG toàn diện phù hợp với các tiêu chuẩn được công nhận như Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) hoặc Ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán Bền vững (SASB). Thường xuyên báo cáo về hiệu suất, mục tiêu và thành tích ESG của bạn. Giúp các nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận thông tin này, thể hiện cam kết của bạn về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

6.Tương tác với các nhà đầu tư tập trung vào ESG:

Để thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến ESG, hãy tích cực tìm kiếm những người ưu tiên tính bền vững và tác động xã hội trong chiến lược đầu tư của họ. Tham dự các hội nghị, hội thảo và sự kiện kết nối tập trung vào ESG để kết nối với các nhà đầu tư tiềm năng có chung giá trị với bạn. Tận dụng các nền tảng và mạng trực tuyến dành riêng cho đầu tư bền vững. Tham gia đối thoại với các nhà đầu tư, nêu bật các sáng kiến ESG của bạn cũng như lợi nhuận tài chính và phi tài chính tiềm năng của chúng.

7.Tận dụng các chứng chỉ và tiêu chuẩn ESG:

Hãy cân nhắc việc đạt được các chứng nhận ESG có liên quan hoặc điều chỉnh công ty của bạn theo các tiêu chuẩn bền vững được công nhận. Các chứng chỉ như B Corp hoặc LEED (Dẫn đầu về Thiết kế Năng lượng và Môi trường) thể hiện cam kết của bạn đối với các biện pháp thực hành ESG nghiêm ngặt. Những chứng nhận này cung cấp xác nhận của bên thứ ba về thông tin xác thực về tính bền vững của công ty của bạn, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và sự khác biệt trên thị trường.

8.Hợp tác với các chuyên gia tư vấn ESG:

Hợp tác với các chuyên gia tư vấn ESG hoặc các công ty tư vấn chuyên về đầu tư bền vững. Những chuyên gia này có thể hướng dẫn bạn về các phương pháp hay nhất về ESG, giúp bạn xác định các lĩnh vực cần cải thiện và cung cấp thông tin chuyên sâu về kỳ vọng của nhà đầu tư. Họ có thể hỗ trợ phát triển các chiến lược, khuôn khổ và cơ chế báo cáo ESG mạnh mẽ phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư.

TACA Business Consulting đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho doanh nghiệp bạn cho sự phát triển bền vững. Dừng lại cách làm thủ công truyền thống tốn nhiều công sức và khả năng sai sót cao, TACA sẽ tham vấn xác định nhu cầu và xuất phát điểm của doanh nghiệp trên lộ trình phát triển bền vững để được thiết kế lộ trình phù hợp, đồng thời Tái cấu trúc và kế hoạch tài chính phục vụ chiến lược phát triển bền vững, tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp lựa chọn các bộ tiêu chuẩn hay khung khổ báo cáo tích hợp công nghệ, phù hợp nhu cầu, ngành nghề, quy mô và mô hình kinh doanh. Hơn nữa, chúng tôi cũng đảm bảo việc đào tạo ESG và hỗ trợ triển khai ESG sau GO-LIVE cho doanh nghiệp với những thế mạnh sẵn có.

Hãy tận dụng thế mạnh về công nghệ và chuyên môn sâu của một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong thời đại 4.0.

9. Cải tiến liên tục:

ESG là một lĩnh vực đang phát triển và các nhà đầu tư ngày càng đòi hỏi nhiều hơn từ các công ty khởi nghiệp. Liên tục đánh giá và cải thiện hiệu suất ESG của bạn, theo kịp các xu hướng, quy định mới nổi và sở thích của nhà đầu tư. Thường xuyên tương tác với các nhà đầu tư và các bên liên quan để hiểu các ưu tiên ESG đang phát triển của họ và điều chỉnh các chiến lược của bạn cho phù hợp. Bằng cách thể hiện cam kết cải tiến liên tục, bạn thể hiện khả năng thích ứng và sự sẵn sàng của công ty khởi nghiệp để đáp ứng những thách thức ESG trong tương lai.

Các doanh nghiệp Việt theo ngành đang nỗ lực thu hút đầu tư ESG (ESG investing)

Các doanh nghiệp nỗ lực triển khai sớm ESG bước đầu có lợi thế. Cuối năm 2022, CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF) được Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) đồng ý giải ngân khoản đầu tư 900 tỷ đồng để phát triển chuỗi chăn nuôi khép kín mô hình 3F. Công ty Tư vấn Quốc tế (CIB) cho rằng, để huy động được khoản đầu tư trên từ IFC, BAF không những phải đảm bảo các chỉ số tài chính, mà doanh nghiệp còn phải đáp ứng được những tiêu chí khắt khe về ESG.

Từ nhiều năm trước, ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk (mã VNM) cũng sớm nhận ra việc thực hành ESG mang đến nhiều cơ hội hơn, từ những lợi ích về tài chính như mở rộng cơ hội thu hút vốn đầu tư hay những giá trị kinh tế lâu dài như duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, đảm bảo uy tín và nâng cao thương hiệu doanh nghiệp.

Trong quá trình triển khai, nhiều nội dung Công ty phải thay đổi, làm mới và đầu tư, nhất là về quy trình và con người. Vinamilk nhận ra rằng, trong bối cảnh kinh doanh chung, ESG không còn là lựa chọn mà trở thành yếu tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp.

Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam nhận định, ngày càng nhiều nhà cung cấp của các doanh nghiệp đa quốc gia được cho vay hay thế chấp với lãi suất rẻ hơn nếu họ chứng minh được hoạt động ESG bằng dữ liệu, số liệu rõ ràng. Mọi sản phẩm ngân hàng này đưa ra trên thị trường đều đang được xem xét ở góc độ bền vững.

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và mở rộng thị trường, các doanh nghiệp buộc phải thay đổi theo xu hướng này. Nếu chậm trễ, doanh nghiệp sẽ khó bán hàng cho các thị trường chủ lực như Mỹ, EU, đồng thời tự đánh mất khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường trong tương lai.

Dệt may là một trong những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, chiếm khoảng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu chung của Việt Nam. Trong chiến lược phát triển của ngành, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đặt ra kế hoạch xanh hóa đến năm 2023, giảm 15% tiêu thụ năng lượng, 20% tiêu thụ nước; đến năm 2030, chuyển đổi “xanh hóa” ngành dệt may Việt Nam.

Trước yêu cầu ngày càng cao và mang tính bắt buộc trên toàn cầu, nhiều doanh nghiệp trong nước đã bắt đầu chuyển đổi sản xuất theo hướng “xanh hóa”. Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (mã TCM) đã đầu tư phòng Lab để nghiên cứu nguyên liệu xanh và ứng dụng nghiên cứu vào các sản phẩm thời trang một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, Thành Công cũng thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển kinh doanh để phát triển 3 dòng sản phẩm chính, gồm sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm tính năng theo mùa và dòng sản phẩm tiện dụng cho cuộc sống.

Cùng chung quan điểm, Công ty cổ phần May Sông Hồng (mã MSH) đã nghiên cứu lắp đặt lắp đặt pin năng lượng trên mái nhà cho toàn bộ hệ thống lên tới hơn 20 xưởng sản xuất được xây dựng và quản lý tập trung trong phạm vi tỉnh Nam Định. Nhà xưởng Sông Hồng 7 và Sông Hồng 10 là hai dự án điện áp mái đầu tiên đã đi vào hoạt động trong hành trình xanh hoá nguồn năng lượng sản xuất của May Sông Hồng.

Liên quan đến vấn đề “xanh hóa” ngành thủy sản, ông Trương Đình Hòe – Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, chuyển đổi xanh trong ngành thủy sản có 3 mục tiêu cốt lõi, bao gồm: mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững; quản lý hiệu quả tất cả nghề cá và nâng cấp các chuỗi giá trị trong hệ thống thức ăn thủy sản.

Hồ Quốc Lực, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã FMC) lưu ý thêm, để chuyển đổi xanh, các doanh nghiệp trong chuỗi phải xanh đồng bộ. Các doanh nghiệp cung ứng con giống, thức ăn, chế phẩm nuôi, các cơ sở nuôi đều phải có tiêu chí cụ thể để thực hiện và thống nhất trong cả chuỗi. Nếu đáp ứng được đòi hỏi này chắc chắn sẽ tăng sức cạnh tranh mạnh mẽ cho ngành thủy sản Việt Nam.

Kết luận

Trên hết, TACA chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất khi tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng trưởng vốn từ hành trình ESG của mình. Nếu chúng tôi có thể giúp ích được gì để các công ty có thể phát huy hết tiềm năng ESG của mình ở bất kỳ bước nào trong hành trình ESG, vui lòng liên hệ.